Jack Walsh, flic intègre, a quitté la police parce qu'il refusait de se laisser acheter par un caïd de la drogue. Il est maintenant chasseur de primes pour le compte d'Eddie Moscone à Los Angeles. Il doit retrouver le comptable qui a réussi à escroquer le fameux caïd, responsable de son changement d'orientation professionnelle.
Tony et Lanette Parks forment un couple heureux. Ils sont sur le point d'adopter Reggie. Ils ont déjà fait la connaissance du petit garçon et tout se déroule au mieux jusqu'au jour où Lanette perd la vie dans un accident de voiture. Les services sociaux informent Tony qu'étant seul désormais, il ne pourra pas adopter Reggie. Le petit garçon est confié à une autre famille mais ne cesse de penser à Tony. Finalement, il s'enfuit pour le retrouver...