Matt Helm, ancien agent du contre-espionnage américain, s'est reconverti comme photographe de mode. Pour combattre un chinois près à déclencher la troisième guerre mondiale, il est recontacté par Tina, une de ses anciennes collègues, qui lui demande de reprendre du service.
A young, white school teacher is assigned to Yamacraw Island, an isolated fishing community off the coast of South Carolina, populated mostly by poor black families. He finds that the basically illiterate, neglected children there know so little of the world outside their island.