A mentally disturbed man struggles to distinguish reality from his hellish hallucinations, aided by his estranged girlfriend, a transgender therapist and a plastic-faced sorcerer named Pinocchio.
Dans le cadre de son métier de journaliste, Campbell propose de réaliser le portrait du nouveau Père Noël d’une petite ville de Louisiane. Il n'est autre que son père biologique, qu’elle n’a quasiment pas connu...