Carol Wheelis

Déterminé à venger la mort de son père, Johnny Black jure de descendre Brett Clayton. Recherché, il se cache en se faisant passer pour un prédicateur dans une petite ville minière qui a été prise en main par un célèbre Baron de la Terre.

En panne d’inspiration pour finir le dernier livre de sa trilogie, Grace se rend dans sa ville natale et renoue des liens avec son premier amour, Sean. Ensemble, ils vont tout faire pour empêcher un projet de construction à la place du vieux manoir de leur ville, où se tient tous les trois ans le fameux bal de la lune bleue.