Lee Kin-Sang

Lorsque Yang Hu Yeng est chargé d'escorter une cargaison d'or dans une région très pauvre, il se retrouve face à la bande de Sah Chi, qui complote pour voler la cargaison. Avec l'aide de Li Chin Ming et sa fiancée Mlle Leng ainsi que Hai To, un maître de kung-fu ivre, Yang va tenter d'arrêter le gang.

A une époque où les armes à feu ont remplacé les arts martiaux, le fils d'une légende du Jiang Hu (Lu Feng) s'évertue à tuer les derniers représentants de cette époque révolue. Il va bientôt être confronté à trois mendiants de passage (Philip Kwok, Sun Chien, Chiang Sheng et Wong Lik) et un voisin (Lo Meng) qui ne s'en laisse pas compter.

Chu, partisan des Ming, fuit les forces mandchoues. Li Chen-chau, marchand local et passionné de kung-fu, héberge le fugitif dans son magasin de prêts sur gages et recrute discrètement quelques-uns de ses collègues maîtres d'arts martiaux pour aider à protéger le jeune homme. Lorsque le rival professionnel de Li le dénonce, le fonctionnaire mandchou Liang ne se contente pas d'orchestrer son armée, mais dupe quelques autres maîtres de kung-fu.

Une démonstration de "Danse du Lion", censée marquer une rencontre amicale, termine en bagarre générale lorsque les élèves du fourbe Maître Lu provoquent ceux de Maître Zhang menés par le fier Yin-ling. Pour calmer le jeu, Wong Kai-ying, maître d'une troisième école et père du talentueux Wong Fei-hung, tente de réconcilier Lu et Zhang, en vain. Ayant plus d'un tour dans son sac, Lu décide de faire appel à un artiste martial du nord pour mettre à l'épreuve le kung-fu de ses rivaux...

Un jeune homme d'origine mandchoue, recueilli par des moines à la mort de ses parents et élevé par le monastère de Shaolin, combat sans relâche les forces rivales du clan Wu-Tang, récemment allié aux Mandchous.

Le sud de la Chine voit arriver des cohortes de réfugiés jetés sur les routes par la guerre civile qui sévit dans le nord. Trois migrants, Wang Hsu (Philip Kwok), Yu Wen San (Chiang Sheng) et Chi Chun Peng (Lo Meng), arrivent en ville et, grâce à leurs talents martiaux, ne tardent pas à trouver un emploi. Mais très vite, Chen Chu Kwong (Lu Feng), qui dirige la cité d’une main de fer, va les piéger et les faire accuser du meurtre d’un émissaire du grand général Wang, le colonel Cheng (Keung Hon). Dès lors, ils vont être traqués par les milices…