Chen Shu-Chi

Chu, partisan des Ming, fuit les forces mandchoues. Li Chen-chau, marchand local et passionné de kung-fu, héberge le fugitif dans son magasin de prêts sur gages et recrute discrètement quelques-uns de ses collègues maîtres d'arts martiaux pour aider à protéger le jeune homme. Lorsque le rival professionnel de Li le dénonce, le fonctionnaire mandchou Liang ne se contente pas d'orchestrer son armée, mais dupe quelques autres maîtres de kung-fu.

Chin Siu Ho joue un jeune homme qui se croit être orphelin. Jusqu'à une nuit de pluie quand il et trois hommes différents se retrouvent en prenant un abri contre la tempête au même endroit. Ici, l'homme qui l'a élevé lui dit enfin l'histoire de qui ses parents. Son père (Lu Feng) a été un grand épéiste essayant de dissiper les rumeurs d'un acte répréhensible et retourner une épée perdue à son propriétaire légitime. Kuo Choi et Chiang Sheng (maître aussi sabreurs) sont les parties que Lu Feng tente de rectifier les choses avec. Grâce à la ruse lâche de la part de Chiang, un duel s'ensuit et tous les vents avec la mort de Lu. Son fils est pris à la sécurité par un serviteur (l'homme qui l'a élevé depuis). Maintenant, avec la vérité dit, Chin Siu Ho cherche l'aide de Kuo Choi et cherche à se venger de la mort injustifiée de son père.

Un jeune homme d'origine mandchoue, recueilli par des moines à la mort de ses parents et élevé par le monastère de Shaolin, combat sans relâche les forces rivales du clan Wu-Tang, récemment allié aux Mandchous.

Le sud de la Chine voit arriver des cohortes de réfugiés jetés sur les routes par la guerre civile qui sévit dans le nord. Trois migrants, Wang Hsu (Philip Kwok), Yu Wen San (Chiang Sheng) et Chi Chun Peng (Lo Meng), arrivent en ville et, grâce à leurs talents martiaux, ne tardent pas à trouver un emploi. Mais très vite, Chen Chu Kwong (Lu Feng), qui dirige la cité d’une main de fer, va les piéger et les faire accuser du meurtre d’un émissaire du grand général Wang, le colonel Cheng (Keung Hon). Dès lors, ils vont être traqués par les milices…