During the 1960s' civil rights movement, a black civil rights worker returns to his small Southern town and runs for sheriff against the incumbent, a popular segregationist.
Issu d'un milieu aisé, Lincoln est un adolescent qui partage sa vie entre sa petite amie et les hommes qu'il accoste sur l'autoroute. Durant ses errances nocturnes en quête de son identité sexuelle, il se fait draguer devant un cinéma pornographique par John, jeune homme séduisant issu d'un milieu ouvrier et né d'une mère vietnamienne et d'un père militaire afro-américain