Rick, a photographer, witnesses the brutal murder of a gay man in Central Park. With the cops taking little interest in the crime, a dangerous and sexy game of cat and mouse ensues between Rick and the killer, Adam.
Deux équipes de drag-queens s'affrontent pour organiser les dîners les plus "drag-tastiques" de tous les temps et être couronnées championnes par trois juges.
Julio Torres raconte l'histoire de la perte d'une huître en or. Les personnes qu'il rencontre au cours de ses recherches et ses réflexions deviennent des points de départ pour de petits films, tandis que Torres navigue entre ces histoires introspectives, souvent étranges et comiques.