Roque Ybarra Jr.

Les premiers jours des Campagnes du Pacifique, à travers une flottille de lance-torpille commandée par les lieutenants John Brickley et Rusty Ryan. L'une de leur mission est d'escorter le général Douglas MacArthur. Le film traite également avec beaucoup de réalisme de la déroute des alliés philippins et américains aux Philippines.

The Falcon travels to Mexico where he gets involved with murder and a mysterious painting.

Lucky Gagin débarque à San Pablo, petit village du Nouveau-Mexique, avec la ferme intention de venger la mort de son ami Shorty Thomson, et pour cela recherche un certain Frank Hugo, caïd local. Déjà sur place, Retz, un agent fédéral, le dissuade d'interférer. Gagin se lie d'amitié avec quelques locaux, dont Pancho, qui tient un manège, et la belle Pila qui le suit partout, fascinée... A San Pablo, la fiesta bat son plein alors qu'on s'apprête à brûler Zozobra, dieu de la malchance.