Kim Do-dam

En Corée du Sud, un mystérieux crime met en émoi la police qui couvre une zone montagneuse isolée. L'enquête est confiée à Hae-joon, un inspecteur réputé. Très vite, ce dernier commence les interrogatoires et, dès sa rencontre avec l'épouse du défunt, il doit faire face à des éléments perturbants...

Présentant des spectacles dans tout le pays, des clowns reconstituent des histoires vraies sur le roi Sejo et six ministres. Ces six ministres martyrs ont été exécutés par le roi Sejo, car ils ne l'avaient pas reconnu comme roi. Cela était dû au fait que le roi Sejo avait tué son neveu qui était le roi à cette époque. À cause des représentations, les citoyens de tout le pays critiquent et ridiculisent le roi Sejo. Pour améliorer l'image du roi Sejo, l'homme le plus puissant du pays, Han Myeong-hee, choisit cinq clowns. Le groupe est dirigé par Deok-ho et comprend Hong-chil, Geun-deok, Jin-sang et Pal-poong. Han Myeong-hee ordonne aux clowns de mettre en scène des histoires favorables au roi Sejo.

Pendant un coup d'État, un agent nord-coréen s'enfuit en Corée du Sud avec le leader de son pays, blessé, dans l'espoir de le sauver et d'empêcher la guerre.

One day, 25 years ago, missing Chun-bae's letter is delivered to his cousin, Jjang-goo. The letter contains Chun-bae's lover, Bok-soon, and other people's letters. Jjang-goo finds Bok-soon to deliver the letter and meets class president Jang together. The three people recall their memories from 25 years ago, and eventually faced the person who sent the letter. Through that, the tangles begin to unravel.