A tribute to the high concept trashiness of B-movies, the film centres on a scientist who is trying to locate the gene that controls guilt, but transforms into a combination vampire and drag queen after being bitten by one of his lab rats.
Max Baron, un cadre de 27 ans venant de perdre sa femme, rencontre un soir dans un bar Nora Baker, une femme de 43 ans. Tous les deux tombent amoureux, et ce malgré les différences d'âge et de classes sociales.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une famille bourgeoise commence à s'effondrer en raison de la nature conservatrice du patriarche et des valeurs progressistes de ses enfants.