Dans le Saïgon d'aujourd'hui, trois étrangers solitaires forment une famille unique. Un orphelin de dix ans joue les entremetteurs auprès d'un gardien de zoo et d'une belle hôtesse de l'air.
Un espion communiste franco-vietnamien, depuis les derniers jours de la guerre du Vietnam jusqu'à son arrivée à Los Angeles en tant que réfugié. Là-bas, il se rend compte que son travail n'est pas terminé.