Joe Lynn

La troupe du Cirque de Moscou part en tournée à New York. Alors que son ami clown, qui souhaiatait profiter de l'occasion pour demander l'asile politique, se défile, le saxophoniste Vladimir Ivanoff s'enfuit en plein grand magasin. Poursuivi par le KGB et le FBI, il est protégé par l'agent de sécurité de l'établissement, et tombe amoureux d'une vendeuse...

Un gang de trafiquants de drogue de rue violent et terrorisent les locataires d'un immeuble.

La prohibition a engendré une vague de violence qui déferle sur l'Amérique. À New York, au célèbre cabaret "Cotton Club", la pègre, les politiciens et les stars du moment goûtent les plaisirs interdits. Un danseur noir et un trompettiste blanc sont emportés dans une tourmente où l'amour et l'ambition se jouent au rythme des claquettes, du jazz... et des mitraillettes.