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Le temps est vite passé depuis que Nowa, l'ours, a recueilli Airi, un petit chiot sans famille. Airi a grandi pour devenir un chien gentil et attentionné, mais il semble incapable de se défaire de son habitude de téter. Nowa ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour l'avenir d'Airi, encore plus quand leur relation commence à changer juste après son hibernation...
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