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Cet épisode commence avec David qui explique comment les gnomes fabriquent du verre. Puis il est appelé au palais, où le roi lui parle d'un petit magicien nommé Tiraland. Le magicien a volé tout l'or du château, et maintenant les trolls l'ont jeté dans le sinistre Lac Noir. David doit demander au fantôme du château de Black Lake la permission d'aller à Black Lake. Le fantôme est un métamorphe et accepte de laisser David y aller pour trois jours seulement. David localise l'or avec l'aide d'une loutre. Les trolls ont attaché une corde autour du sac d'or et sont sur le point de le remonter. La loutre enlève la corde et l'attache à un gros rocher. Les trolls poursuivent David et Swift, pensant qu'ils ont l'or. Finalement, les trolls sont effrayés par le fantôme et abandonnent la poursuite.
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