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Balsamo tente de récupérer chez le lieutenant de police Sartines une cassette qui contient les secrets les plus compromettants des confrereries. L'arrivée in extremis de la Comtesse du Barry sauve le magicien du scandale. Peu après, un médecin révèle à Philippe de Taverney que sa sœur Andrée est enceinte. Gilbert posté non loin de là comprend que l'enfant est de lui: là nuit où, à Trianon, il l'a ramenée inconsciente, il n'a pa pu réfréner sa passion. Il essaie alors de convaincre Andrée de l'accepter comme mari, mais cette dernière le chasse en le traitant de criminel...
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