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Popeye raconte à Mimosa comment il a autrefois fait chanter les bébés baleines pour les endormir. L'histoire parle du navire Morpheus, de son capitaine, le capitaine Brutus, et de Popeye, le harponneur. Popeye refuse de harponner une grosse baleine qui fait naufrage sur le Morpheus. Mimosa veut savoir comment Popeye a pu quitter l'île.
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