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Felicity a fait des rêves érotiques concernant Noël et s'interroge alors sur les sentiments qu'elle éprouve pour lui. Dans le cadre de son cours d'art, elle doit réaliser le portrait de Noël et vice versa. Ils semblent tous les deux heureux de travailler ensemble. Sur les conseils d'Elena, Felicity est sur le point de parler à Noël de ses rêves, mais Ruby est de retour d'Hollywood pour passer des examens...
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